目前,墨西哥对美国未漂白牛卡纸的价格和需求下降。如果属实,11月将标志着全球市场对墨西哥以及南美洲和中美洲、南欧(意大利和西班牙)和中国的近海未漂白牛卡纸出口价格连续第五个月下降。

    根据Fastmarkets的PPI纸浆与造纸周刊的定价调查,自夏季以来,美国到墨西哥的牛卡纸价格已经下降了30美元/吨。据悉,墨西哥现在的需求比上个月疲软,并指出整体经济和消费者支出面临通胀压力,并表示价格下行压力正在积极发生。有人称过去几周每周都会出现这种压力。一位出口商解释说,“他们越来越渴望”美国牛卡纸价格下降。

    深度折扣

    本周各种联系人声称价格出现大范围下跌。中国的跌幅更大,可能高达40-90美元/吨,南美洲和中美洲的跌幅也可能相同。这些大幅下降的出现是因为联系人表示,一些新的工厂公司在看到第三季度美国纸箱出货量暴跌时开始出口。

    一位联系人预计,美国挂面纸板的出口需求将在年底之前保持疲软,并可能持续到明年初,然后在第一季度末或大约六个月后对卖家有利。对于出口,供应商被告知需求不畅,因为瓦楞纸厂持有大量库存,并且最终用户需求下降。

    《制浆与造纸周刊》报道了11月18日北美国内公开市场和出口市场的挂面纸板价格。在芝加哥举行的Fastmarkets Forest Products国际箱板纸会议 (ICC) 上的演讲中——有近250名市场参与者和来自27个国家的其他人参加——Fastmarkets RISI分析师回顾了墨西哥、南美洲和中美洲、中国和欧洲(意大利和西班牙)。

    美国市场充满不确定性

    在美国,Fastmarkets的包装和印刷纸总监德里克·马尔堡告诉与会者,市场低迷以及何时开始反弹存在“巨大的不确定性”。今年上半年美国实际瓦楞纸箱出货量下降1.3%,第三季度同比下降4.5%,今年迄今下降2.4%。他预测,与2021年相比,2022年美国的实际纸箱出货量将下降约2%。

    ICC的一些人私下声称,根据实际出货量,今年的实际出货量将下降2.5%至近3%。他们声称第四季度的出货量可能与第三季度的出货量一样疲软。与2021年第三季度的出货量相比,第三季度美国实际纸箱出货量下降了4.5%。

    根据纤维纸箱协会的统计数据,2020年和2021年美国的实际出货量增长了5.7%,这是27 年来最高的两年出货量增长。货膨胀是“我们能多快控制住这种情况的最大通配符”,德里克·马尔堡谈到经济低迷时说。

    来自市场参与者的P&PW在今年4月/5月首先报告了北美纸箱需求的放缓,后来沃尔玛和塔吉特通过警告他们商店和仓库的终端产品库存高,对此大加强调。

    货运需求减少

    Central National Gottesman物流副总裁西蒙·普雷斯勒告诉与会者,美国各地的“仓库继续被填满”。Freightwaves的首席执行官克雷格·富勒告诉与会者,消费者的支出没有去年那么多,这从货运需求的减少中可以看出。

    “这将是美国货运公司多年来最糟糕的第四季度,”富勒说,“人们不购买纸箱,除非他们买东西。”富勒还告诉一位大型零售公司官员说,该公司并不急于将存放在仓库中的产品转移到商店货架上,尤其是在降价的情况下。这些产品是在2020年和2021年新冠疫情期间产品和物流成本飙升时以高价购买的。如果这是真的,那可能会延长现在大约六个月的库存调整。

    墨西哥市场展望

    与电子商务相关,Fastmarkets经济学家拉斐尔·巴里索斯卡斯告诉ICC与会者,墨西哥大约70%的家庭可以上网,以便在线订购商品和食品。他预计Pronal将在2023年增加墨西哥的箱板纸产能。

    ICC的Cartomicro首席执行官路易斯·冈萨雷斯表示,尽管天气恶劣,且中国和俄罗斯缺乏化肥影响了整体出口量,墨西哥水果出口商仍对他们的业务“乐观”。此外,冈萨雷斯呼吁“近岸投资”以帮助在墨西哥进行投资,这将使纸箱制造商受益。

    由于公司在2020年和2021年的新冠疫情期间受到物流和运输成本的影响,并且延迟希望使其供应链更接近本国市场,因此近岸外包正在发生。史墨菲卡帕集团首席执行官托尼·史墨菲最近也将近岸外包归功于帮助其公司在墨西哥的纸箱业务。

    欧洲市场展望

    Fastmarkets欧洲包装纸经济学家泰罗·埃里克宁表示,天然气成本居高不下,由于能源成本高昂,今年冬天欧洲1000万吨的包装纸板产能面临暂时停工的风险。他表示,1000万面临风险的产能中有80%在德国(面临风险的产能最大),其次是美国牛卡纸的第五大出口市场——意大利,然后是土耳其、法国、奥地利和法国。泰罗·埃里克宁表示,由于能源成本高昂,第三季度欧洲有34万吨的处于停机状态。

    在ICC的“欧洲焦点”小组中,欧洲大型箱板纸系统的两位领导人就能源危机进行了辩论。盟迪集团瓦楞包装首席执行官马库斯·高德纳表示:“接触天然气的次数越多,就越困难。”他说,那些试图从俄罗斯寻找天然气替代品的公司,但一些化石燃料替代品在环境上“倒退了”。

    Prinzhorn控股董事总经理哈拉德·甘斯特表示,他的公司的目标是独立于天然气,但在其系统中实现这一目标需要大约10年的时间。会议期间的一项声明是,在乌克兰战争之前,欧洲曾经从俄罗斯进口40%-45%的能源。现在,这个总数是8%-9%。哈拉德·甘斯特表示,天然气可以被液化天然气取代,液化天然气产于南欧,但在北欧最需要。

    东亚市场展望

    Fastmarkets亚洲纸张和包装副总裁贝丝·利斯预计,由于中国政府采取的疫情清零政策,自5月以来包装需求暴跌后,中国经济将在2023年3 月/4月开始好转。她表示,继2021年增长5%之后,中国箱板纸需求今年应该会下降3%。她预计2023年中国箱板纸需求将增长2%。

    贝丝·利斯补充说,中国的箱板纸产能继续保持增长。她说,2021年新增11台纸机,产能为240万吨,2022年新增13台纸机,增加460万吨箱板纸产能,2023-2024年新增10台纸机,增加410万吨箱板纸和商品纸浆产能。另外,东南亚的箱板纸产能也将增长。